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[跟巴菲特学炒股]降息后房地产周期产业链面临整体机遇

chengyuan9 炒股入门 2020-06-16 17:15:06 880 0 跟巴菲特学炒股

根据安森证券发布的最新战略主题报告,后房地产周期即将到来,与存量房相关的市场潜力有待挖掘。从长期来看,房地产业的黄金时期已经过去,后房地产周期已经到来:(1)一、二、三、四线城市房地产市场结构明显分化;(2)住宅市场将从增量市场转向股票市场,二手房交易将逐渐占据主流。(3)新开工房地产增长率呈下降趋势。目前,中国一、二线城市二手房交易比例呈现明显上升趋势。超过5年的房屋(房屋存量的90%)需要翻新。11-20年的房屋(占房屋存量的59%)是主要的翻新力量。老房子的翻新周期已经到来。由此带来的装修、家具和家电的装修市场空间巨大,相关细分市场的潜力尚未得到充分挖掘。

[跟巴菲特学炒股]降息后房地产周期产业链面临整体机遇

降息开始后,房地产周期、产业链面临全面机遇。经过近四年的调整,房地产行业和产业链中的相关企业都处于a股价值的低迷状态。在降息周期中,房地产行业系统性崩溃的风险已经基本消除。在这种背景下,房地产产业链具有很强的配置价值。在后房地产周期时代,股票市场的重要性将继续显现,互联网的渗透也将加速行业的转型,从而刺激一批快速增长的公司(受益于股票市场和行业结构的变化),这些公司有望成为下一个市场出路。

房地产行业:后房地产周期集中在三条主要投资路线上:(1)推荐“京津冀”和海西珠海自由贸易区,受益于不断涌入的人才,具有国家战略背景,利用丰富的网络模拟股票市场将引领华夏幸福;(2)具有转换能力的优质股票,包括中国房地产、杜松股票等。(3)关注房地产服务提供商,包括房地产服务(世界银行)、商业房地产服务(中国国际贸易金融街)和养老房地产。

建筑业:在后房地产周期时代,住房存量消费和服务的市场潜力巨大。它是3万亿元泛家庭工业的入口,装饰服务正成为争论的焦点。这纯粹是一个扩大公共设备市场的机会。人们乐观地认为,传统的装饰公司将利用网上到网下的方式来开拓家居装饰市场。金螳螂是首选。此外,还可以关注亚洲大厦、洪涛、广田、东艺日盛(也建议关注365网)。

建材行业:存量房改造带来建材替代需求。消费升级提升绿色建筑普及率。领先公司有望实现市场份额的快速增长。重点推荐的是北新建材、东方宇宏和狄龙新材料。

家电行业:存量房家电消费市场潜力巨大,家电更新换代需求快速增长。与此同时,互联网加速了跨境融合,智能家居正面临着良好的发展环境。推荐青岛海尔、博斯电器、格力电器。

轻工业家具行业:消费升级、品牌认知度提升和环保要求促进了国内产业的品牌化和集中化,龙头企业集中度有望快速提升。互联网家庭的崛起将打破传统物理渠道的束缚,加速行业的重塑。主要推荐希尔曼、苏菲亚和冯祺的新材料。

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