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[配资查询114]并购重组三大领域的巅峰即将到来

chengyuan9 选股技巧 2020-06-16 18:07:32 1393 0 配资查询114

编者按:自今年以来,前所未有的并购浪潮席卷了a股市场。许多上市公司除了直接参与产业并购外,还通过设立并购基金进行产业并购。最新统计数据显示,截至昨日,今年共有41家公司宣布成立产业并购基金。这些公司分属17个行业,包括3家汽车公司、3家商业贸易公司和2家有色金属公司。在国有企业改革的背景下,传统产业之间新一轮并购整合的时机已经到来。今日版对上述三个行业进行了仔细梳理,并探讨了并购带来的市场投资机会,供读者欣赏。

[配资查询114]并购重组三大领域的巅峰即将到来

三家商业贸易公司参与设立

数据显示,今年迄今为止,已有三家商业贸易行业上市公司设立了产业并购基金。具体来说,它们是ST成城、东方创业和厦门国际贸易中心。

*ST诚诚于4月宣布,为实现公司业务多元化,充分利用各种专业金融工具扩大公司投资能力,公司全资子公司吉林诚诚能源投资有限公司计划与具有资源优势和管理优势的证券公司、投资公司和金融机构合作,共同推出产业并购基金。作为企业参与产业并购的平台,它主要用于商业地产投资和企业并购。吉林诚诚能源是产业并购基金的发起人,计划初始投资5000元。吉林成城能源此次推出的产业并购基金主要关注商业地产的收购和企业并购。*ST诚诚表示,通过建立产业并购基金来购买商业地产,以并购公司为主要投资方向,以彻底提高公司的持续经营能力和盈利能力。

东方创业近日宣布,公司将投资500万元,海通证券全资子公司海通开元投资有限公司和其他几个股东共同发起成立“海通并购资本管理有限公司”,并投资1.45亿元认购并购管理公司发行的并购基金。M&A管理公司注册资本为1亿元,海通开元持有51%的股份,公司持有5%的股份。M&A基金首次发行的规模暂定为30亿元人民币。基金期限为15年,第一只基金期限为7年,投资期限为5年,退出期限为2年。据估计,该并购基金的预期内部收益率可以达到18%。

厦门国际贸易6月25日宣布,旗下子公司厦门国际贸易投资有限公司、厦门国际贸易船舶进出口有限公司和上海东方汇富风险投资管理有限公司(有限合伙)计划分别投资350万元、310万元和340万元,共同组建厦门国际贸易东方风险投资管理有限公司,并通过中国国际贸易东方集团作为普通合伙人发起成立厦门国际贸易东方船舶设备产业基金。该基金主要投资于船舶、海洋工程及相关设备制造行业,由中国国际贸易东方公司担任基金经理。

对此,分析师表示,行业领先企业代表了行业发展的最高水平,能够确保基金投资方向的正确性。通过并购基金投资产业整合,上市公司不仅可以实现产业并购的意图,还可以加快手机炒股软件的下载效率,为项目决策服务,还可以避免并购对上市公司短期业绩的影响,从而推动上市公司未来的发展。

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海马汽车近日宣布,在国家鼓励民营资本发展的背景下,河南五家民营企业家近日启动了一项名为“松山资本”的产业并购基金。发起人包括建业集团董事长、海马集团董事长、富仁集团董事长朱、柏翔集团董事长、集团董事长。该基金于7月23日获得许可,已筹集2.5亿元,主要用于战略性新兴产业。未来,该基金还将发展15家管理企业和35家成员企业,目标是实现10亿元的规模。

龙基机械于2014年7月24日宣布,公司计划与东源(天津)共同投资成立一家注册资本为1000万元的工业投资管理公司——龙基东源,公司将投资510万元(持有51%的股权)。龙脊东源主要投资汽车售后市场行业和高端汽车制动零部件,并与公司进行合资、并购和产业整合。

值得注意的是,龙基机械2014年《中国日报》披露,公司2014年1月至9月净利润预计为4129.83万元至5506.44万元(去年同期为4588.7万元),同比变化为-10%至20%,主要是由于产品市场结构进一步优化和新市场开放等因素,销售业绩稳步增长。受去年同期非经常性损益影响。2014年5月,公司与海晨科技签署《合资意向书》,共同投资成立龙脊海晨汽车电子。其主要业务范围包括新能源汽车充电器和汽车空气质量控制系统。该公司已经涉足新能源汽车领域,以创造新的利润增长点。

比亚迪的最新公告称,公司比亚迪和招商投资管理集团有限公司签署了一项战略合作协议,共同为中国比亚迪设立新能源汽车产业投资基金。双方将在深圳前海设立10亿元人民币的投资基金,在香港设立5亿港元的投资基金。在深圳前海设立的基金是一只兼具母基金和并购投资性质的股权投资基金,专注于各地的充电桩基础设施建设。在香港设立的投资基金将牵头并启动在全国有条件的城市设立新能源汽车子基金,围绕新能源汽车产业进行投资,帮助比亚迪巩固新能源汽车产业。

对此,分析人士表示,当前新能源汽车行业正面临前所未有的重要发展机遇,行业发展亟待加快。新能源汽车“三基地”项目的实施,有利于比亚迪金融服务体系的完善,必将加快比亚迪新能源产业的战略布局。

有色金属行业并购基金发展潜力巨大

数据显示,今年迄今为止,有色金属行业共有2家上市公司设立了产业并购基金。具体来说,他们分别是微光和东阳广科。

微光集团于2014年9月15日发布公告,表明该公司与深圳汇丰控股有限公司和中化资本联合成立了中化环保产业并购基金,重点关注环保产业,寻找固体废物处理、水资源回收与处理、空气处理、工业节能等领域的优秀成长型企业。作为公司投资和整合环保产业的平台,M&A基金通过收购或参与环保产业发展良好的企业,使公司获得了广阔的扩张空间。

值得注意的是,今年第三季度的业绩有望增长。2014年中期报告披露,公司2014年1-9月净利润预计在1.52194亿元至1.9902.33亿元(去年同期为1.1707.25亿元)之间,同比变化30.00%至70.00%。性能变化的原因是,报告期内,产能将全部释放,报废家电拆解量将进一步增加。同时

2014年7月,东阳广科与深圳九派资本成立了规模不超过3亿元的并购基金,其中公司占99%的股份。M&A基金主要围绕公司既定的战略发展方向开展投资、M&A、整合等业务,并加快其在移动互联、通信电子(包括NFC)领域的扩张;可穿戴设备;高端新材料和新能源在汽车和高铁相关领域的投资机会。九派资本是一家综合性资产管理公司,专注于风险投资、并购、金融咨询和市场价值管理。它在香港、上海、深圳和武汉都有分公司。自1998年以来,该公司已成功建立了一批资产超过20亿元的私募股权基金。先后参与了日海通信、文思创新、Huicong.com、三丰智能、华昌达的上市和并购。

对此,分析师表示,随着行业分化和企业生命周期的变化,并购已成为上市公司扩张和扩张行业的主要途径。并购基金等工具成功地扩大了上市公司的资本杠杆。并购基金发展潜力巨大,并购基金机构布局步伐将明显加快。

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